◎每經(jīng)記者沈溦 再次當(dāng)?shù)耐舴逵稚项^條了。據(jù)媒體評(píng)2015年頭條人物顯示，“晨冰”奪得榜首，而汪峰則退列第五。盡管汪峰沒有奪冠，卻靠著“炒股”賺錢又上了頭條。 浙江金科（300459.SZ）近日公告稱，擬收購(gòu)杭州哲信信息技術(shù)有限公司（下稱杭州哲信）100%股權(quán)，并向金科控股、王健、君煜投資、艾澤拉思等發(fā)行股份募集配套資金，最高不超21.06億元。 而在艾澤拉思的股東構(gòu)成中，除銀泰董事長(zhǎng)沈國(guó)軍、藍(lán)山中國(guó)資本創(chuàng)始合伙人唐越等多名資本界大佬外，多次搭檔走上知名綜藝節(jié)目“中國(guó)好聲音”的汪峰、那英也赫然在列。 對(duì)于認(rèn)購(gòu)股東身份，浙江金科董秘魏洪濤昨日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前屬于緘默期，不予過多置評(píng)，“艾澤拉思參與進(jìn)來，顯然幾位股東比較看好公司重組后的發(fā)展前景?！? 汪峰那英入股上市公司 近日，浙江金科公布的重組方案披露，將以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王健、源開鼎盛、方明、凱泰投資等9名對(duì)象合計(jì)持有的杭州哲信100%股權(quán)，并向金科控股、王健、君煜投資、艾澤拉思、上虞硅谷發(fā)行股份募集配套資金，各募集配套資金4.93億元、5.20億元、1.03億元、5.00億元和4.90億元，合計(jì)21.01億元。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在這上述幾家配置募資公司中，艾澤拉思尤其值得關(guān)注。浙江金科預(yù)案披露，艾澤拉思成立于2015年12月1日，注冊(cè)資本20000萬元，而在這家新公司股東構(gòu)成中，除包括銀泰董事長(zhǎng)沈國(guó)軍、藍(lán)山中國(guó)資本創(chuàng)始合伙人唐越等多名資本界大佬外，還有名人汪峰和那英等。 工商注冊(cè)資料顯示，艾澤拉思股東中，沈國(guó)軍出資8800萬元，占比44.00%；唐越及其名下的北京萬禾越投資有限公司合計(jì)出資6800萬元，占比34.00%；此外，汪峰和那英分別出資1200萬元和800萬元，占比6.00%和4.00%。 另外，未經(jīng)證實(shí)消息還指出，在本次募資定增中，艾澤拉思股東還包括趙薇，王菲兩位娛樂界大咖。 2015年5月，韓庚投資的聚美優(yōu)品上市，成為紐交所上市公司的首位華人藝人股東；2015年11月，中國(guó)創(chuàng)意控股在港交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股東趙薇亮相。眼下，越來越多娛樂明星的投資目光逐漸走出了影視娛樂圈。此前，任泉就和黃曉明、李冰冰等合伙人共同創(chuàng)立明星風(fēng)投公司StarVC。2015年6月，Angelababy也晉升為投資人，創(chuàng)立了創(chuàng)投基金ABCapital。 相關(guān)評(píng)論指出，在資本社會(huì)的大勢(shì)所趨下，有市場(chǎng)號(hào)召力和影響力的明星入股擬上市公司或擬進(jìn)行并購(gòu)的公司，有利于提高資本的關(guān)注度和增值空間。 玩游戲玩出29億元估值 重組預(yù)案公布以來，浙江金科擬收購(gòu)標(biāo)的——杭州哲信被指估值過高。預(yù)案顯示，本次交易擬以2015年11月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，杭州哲信100%股權(quán)的預(yù)估值為26.10億元，預(yù)估值與歸屬于母公司所有者權(quán)益相比增值23.60億元，增值率為944.56%。經(jīng)交易各方協(xié)商，杭州哲信100%股權(quán)的交易價(jià)格為29億元。 資料顯示，浙江哲信的創(chuàng)始人王健年僅27歲。2010年，王健創(chuàng)立了浙江哲信開始自主研發(fā)游戲，其第一款大型手游——諸神Q傳2013年3月份正式投入市場(chǎng)，開發(fā)成本近200萬。 數(shù)據(jù)顯示，杭州哲信2013年、2014年、2015年1~11月凈利潤(rùn)分別為-42萬、-2009萬、3235萬，而在2013年初，王健在接受浙江當(dāng)?shù)匾患颐襟w采訪時(shí)坦言，“目前諸神Q傳的月流水在200萬左右，這些錢也只能剛好養(yǎng)活這個(gè)公司?！? 據(jù)浙江金科公告顯示，此次募集配套資金的投向除了支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，也將悉數(shù)用于支持杭州哲信的發(fā)展壯大。募資之后，擬投入8.8億元用于移動(dòng)游戲綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)技術(shù)升級(jí)與渠道管理中心建設(shè)項(xiàng)目，投入3.3億元用于研發(fā)中心與產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)案顯示，杭州哲信截至2015年11月30日應(yīng)收賬款凈額為8794.78萬元，占總資產(chǎn)的比例為31.79%，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)收賬款規(guī)模也將面臨相應(yīng)增加的風(fēng)險(xiǎn)。 此外，杭州哲信已先后經(jīng)過四輪對(duì)外融資。工商變更信息顯示，杭州哲信最早一次融資是在2014年10月23日；進(jìn)入2015年先后三次融資，最新一次融資是2015年10月26日，現(xiàn)有股東以資本公積轉(zhuǎn)增的方式同比例追加投資4874.8641萬元，注冊(cè)資本增加至5000萬元。其中，2015年9月15日，包括江眾創(chuàng)、朗聞谷珪等PE入股；與此同時(shí)，王健將其在杭州哲信持有的12515萬元出資額轉(zhuǎn)讓給銀江股份（300020，SZ），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1000萬元。 實(shí)際控制人股權(quán)比例降至30% 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，浙江金科的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工材料，而杭州哲信則為一家僅成立五年的游戲公司。浙江金科在公告中表示，本次交易完成后，公司將成為擁有精細(xì)化工新材料、移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，“搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局，初步實(shí)現(xiàn)上市公司雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)?！? 此次重組之后，杭州哲信的總經(jīng)理王健，還將被聘任為上市公司的總經(jīng)理。相關(guān)評(píng)論指出，重組標(biāo)的總經(jīng)理被聘任為上市公司總經(jīng)理的情況并不常見，將來浙江金科或?qū)⒁攸c(diǎn)發(fā)展手游業(yè)務(wù)。 此外，在本次交易完成后，王健將獲得浙江金科5%以上的股權(quán)，而實(shí)際控制人朱志剛所控制的股權(quán)比例將由47.79%大幅降至30%。雖然預(yù)案中強(qiáng)調(diào)，上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化，但控股股東的股份被稀釋之后，其控制權(quán)的穩(wěn)定性隱憂已現(xiàn)。浙江金科表示，“若其他股東大幅增持本公司股份，朱志剛對(duì)公司的實(shí)際控制力將會(huì)下降，公司存在實(shí)際控制人持股比例較低的風(fēng)險(xiǎn)?！? 事實(shí)上，從對(duì)收購(gòu)之后杭州哲信董事會(huì)的安排來看，浙江金科與杭州哲信創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)就處在勢(shì)均力敵的狀態(tài)。 重組方案規(guī)定，在杭州哲信2018年度《專項(xiàng)審核報(bào)告》公開披露前，杭州哲信董事會(huì)將由7人組成，其中由浙江金科委派3名董事，王健委派4名董事，董事長(zhǎng)由王健擔(dān)任。在此期間，杭州哲信如發(fā)生變更業(yè)務(wù)、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)時(shí)，需經(jīng)全體董事三分之二以上通過。這意味著，在發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，不管是浙江金科還是原杭州哲信管理層都無法取得實(shí)際控制權(quán)。魏洪濤表示，目前公司重組事宜尚未完成，對(duì)此暫時(shí)不發(fā)表觀點(diǎn)，“到合適的時(shí)機(jī)會(huì)公開回復(fù)相關(guān)問題”。