每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習記者 蓋源源    

◎每經(jīng)實習記者 蓋源源

今天，大楊創(chuàng)世（600233，收盤價25.13元）發(fā)布重組預案，公司擬通過重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負債，實現(xiàn)圓通速遞借殼上市，后者整體作價為175億元，公司股票將繼續(xù)停牌。

方案顯示，大楊創(chuàng)世擬將全部資產(chǎn)與負債出售予蛟龍集團、云鋒新創(chuàng)，后者以現(xiàn)金方式支付對價，交易作價12.34億元。同時公司擬以7.72元，向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計22.67億股，作價175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。此外，公司擬以10.25元向喻會蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資等7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元，將用于轉(zhuǎn)運中心建設(shè)、智能設(shè)備升級項目等的建設(shè)。

上述交易完成后，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中，蛟龍集團持股比例為51.18%，成為第一大股東，公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外，阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持有公司11.09%和6.43%的股份。

公告稱，圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商。截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計61.87億元，所有者權(quán)益合計34.15億元；其2013~2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

業(yè)績補償義務人承諾，本次交易實施完畢后，圓通速遞2016~2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元和15.525億元。

按照公告披露的圓通股東全部權(quán)益價值評估報告，阿里創(chuàng)投和馬云的產(chǎn)業(yè)基金云峰新創(chuàng)于2015年4月底入股圓通，合計出資額25.2億元，其中，阿里創(chuàng)投占比60%，即15.12億元。當時阿里創(chuàng)投和云峰新創(chuàng)分別持有圓通12%和8%的股份。在這次的重組預案中，圓通100%股權(quán)估值175億元，意味著阿里系持股估值達到35億元，按此估算，近一年時間阿里系在圓通的投資浮盈近10億元，增值率為38%。