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每經記者 王杰

10月19日，萬通地產公告了上交所的問詢函，內容直指公司新任大股東嘉華控股的要約收購價格，公司需對上述收購價格合理性等問題做出補充說明。

圍繞萬通地產大股東嘉華控股4.3元/股要約收購價格的問題，有了最新進展。

10月31日，萬通地產在回復上海證券交易所問詢函的公告中表示，在要約收購報告書公告后，收購人擬將本次要約收購價格由4.30元/股調整為5.49元/股，調整后的要約收購價格高于本次要約收購提示性公告日前30個交易日該種股票的每日加權平均價格的算術平均，本次價格調整合法合規(guī)，不存在損害中小投資者利益的情形。

要約價格每股上調1.19元

2016年8月，萬通地產完成非公開發(fā)行，嘉華控股以4.3元/股的價格認購7.33億股，獲得公司35.66%股份，從而超越原大股東萬通控股，成為上市公司新任控股股東，王憶會成為公司實際控制人。

9月27日，萬通地產公告稱因重大事項停牌。10月11日，萬通發(fā)布公告稱，此次重大事項系嘉華控股擬收購洋浦耐基特持有的海南萬通御風51%的股權。

根據《中華人民共和國證券法》和《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，因收購人受讓耐基特持有的萬通御風51%股權，收購人應向除收購人以外的萬通地產全部股東所持股份發(fā)出全面收購要約。

本要約為履行上述義務而發(fā)出，并不以終止萬通地產上市地位為目的。雖然收購人發(fā)出本要約不以終止萬通地產的上市地位為目的，但如本次要約收購導致萬通地產股權分布不具備《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014年修訂)》規(guī)定的上市條件，且收購人未提交股權分布問題解決方案，則萬通地產可能存在終止上市的風險。屆時收購人將通過適當安排，保證仍持有萬通地產股份的其他股東能夠按要約價格將其股票出售給收購人。

據了解，基于要約價格為5.49元/股的前提，本次要約收購所需最高資金總額為32.63億元。本次要約收購所需資金將來源于嘉華控股自籌資金。嘉華控股已就履行要約收購義務所需資金進行了穩(wěn)妥安排。

收購人在公告要約收購提示性公告前已將合計6.53億元（相當于收購資金最高金額的20%）作為履約保證金存入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行。

向第三產業(yè)轉型升級？

據了解，收購人嘉華控股的法定代表人為王憶會，在房地產開發(fā)板塊中，嘉華控股一直以來致力于探索建立城市城鎮(zhèn)化發(fā)展的新模式，以建設“新城市功能區(qū)”為業(yè)務核心，主要涉及土地的一級開發(fā)及裝修業(yè)務。

嘉華控股旗下控股子公司山東建銀中邦有限公司取得了臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)“西部新城”18平方公里的國家級城鎮(zhèn)化試點項目（該鎮(zhèn)是由國家發(fā)改委確定的第二批中國城鎮(zhèn)化示范鎮(zhèn)）的一級土地整理權，并通過和萬通投資控股股份有限公司共同控制的盛達置地有限責任公司取得了對河北省香河縣安平鎮(zhèn)9.7平方公里國家級城鎮(zhèn)化試點項目（該鎮(zhèn)是由國家發(fā)改委確定的第三批中國城鎮(zhèn)化示范鎮(zhèn)）的一級土地整理權。

嘉華控股旗下參股公司北京樂孚裝飾工程有限公司是中國建筑裝飾協(xié)會和北京市建筑裝飾協(xié)會優(yōu)秀會員單位。

體育產業(yè)板塊方面，嘉華控股旗下控股子公司北京合力萬盛國際體育發(fā)展有限公司目前主要以策劃、組織和承辦大型國際頂級足球賽事為主要業(yè)務內容，致力于發(fā)展以足球為核心的俱樂部經營、校園青訓、球員經紀、賽事運營、足球旅游等多元化的產業(yè)體系。

在通訊科技方面，嘉華控股與北京CBD管委會、清華大學等單位在2003年共同組建了北京商務中心區(qū)通信科技有限公司（CBD Telecom），該公司是一家為政府和企事業(yè)單位提供綜合性電信及IT外包服務的高新技術企業(yè)，致力于為客戶提供全面完善的電信及IT解決方案和服務。

節(jié)能環(huán)保方面，嘉華控股旗下公司北京嘉華新源科技有限公司，致力于推進地溫蓄能交換系統(tǒng)技術成果的轉化。

在金融會展方面，嘉華控股通過旗下公司已連續(xù)成功承辦了十屆由北京市政府主辦的北京國際金融博覽會。

在去年7月嘉華控股發(fā)布的《萬通地產收購報告書摘要》中，即表示“將結合前期探索取得的經驗，大力幫助上市公司實現房地產業(yè)務向第三產業(yè)發(fā)展的轉型升級”。

對于萬通地產的未來發(fā)展，易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍表示，嘉華控股入股萬通地產后，對于萬通的業(yè)務轉型有積極的意義。萬通在傳統(tǒng)地產業(yè)務方面的規(guī)模提升弱于預期，而憑借嘉華控股的力量，后續(xù)轉型的節(jié)奏會加快。比如說后續(xù)會逐漸從城市運營商的角色進行轉變。包括基于產業(yè)地產和城市人居生活改善等角度進行業(yè)務創(chuàng)新，這都會成為萬通地產后續(xù)可以發(fā)力的內容。