每日經濟新聞 2017-08-25 00:08:28
??? 時隔一年多,盛運環(huán)保(300090,SZ)收購安徽安貝爾環(huán)保科技有限公司(以下簡稱安貝爾環(huán)保)終于有了下文。公司擬6.38億元收購安貝爾環(huán)保全部股權,進軍拓展危廢經營領域市場。早在去年五月,盛運環(huán)保便開始謀劃收購安貝兒環(huán)保,當時方案為擬購安貝爾環(huán)保不低于51%股權,后者整體估值尚為1.87億~2.8億元。目前標的估值已翻倍。
每經編輯|每經實習記者 翟敏?記者 謝振宇
每經實習記者 翟敏 記者 謝振宇 每經實習編輯 任芷霓
盛運環(huán)保8月24日晚公告,擬以自有資金和專項貸款方式以6.38億元收購共青城潤邦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱潤邦投資)以及安徽安貝爾合成革有限公司(以下簡稱安貝爾合成革)持有的安貝爾環(huán)??傆?00%股權。
資料顯示,安貝爾環(huán)保成立時間為2016年3月,主營業(yè)務為環(huán)保設備、環(huán)保技術開發(fā)、廢舊物資,污水處理等。主要處置的廢有機溶劑為含二甲基甲酰胺(DMF)溶劑。目前,安貝爾環(huán)保股東為潤邦投資和安貝爾合成革,分別持有其90%和10%。熊世林為這兩家公司的實際控制人。按照約定,在本次交易完成后,熊世林將拿出1億元購買盛運環(huán)保的股票。
《每日經濟新聞》記者注意到,早在去年5月,盛運環(huán)保便曾醞釀收購安貝兒環(huán)保股權。2016年5月28日,盛運環(huán)保發(fā)布公告,與安貝爾皮革簽署《投資合作框架協議》,擬收購安貝兒環(huán)保51%股權。雙方約定,按安貝兒環(huán)保2016年度、2017年度、2018年度預計年平均凈利潤為前提,以8~12倍對目標公司進行預估值。按照當時的業(yè)績承諾2016年、2017年、2018年凈利潤分別不低于1000萬元、3000萬元、3000萬元估算,安貝兒環(huán)保整體預估值為1.87億~2.8億元。
但在該次投資合作框架協議簽署完之后,收購便沒了下文。直至8月24日,盛運環(huán)保披露最終收購安貝兒環(huán)保100%的方案,而6.38億元的價格較15個月前漲了128%~241%。安貝兒環(huán)保股東也由安貝兒合成革增加為安貝兒合成革和潤邦投資兩家。
就此次收購,盛運環(huán)保某高管24日接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,去年簽署的為意向性協議,約束性相對來說沒那么強。后面由于市場等原因,交易對方對價格有了異議,不愿意賣了。而對于公司來說,只要是好的資產,現在買也不算貴。
盛運環(huán)保上述高管表示:“公司(安貝兒環(huán)保)掌握了技術、牌照等核心競爭力,經營情況自然好”。
盛運環(huán)保還表示,安貝爾環(huán)保主要處置的廢有機溶劑為含二甲基甲酰胺(DMF)溶劑,是全國少數幾家專業(yè)從事此類廢物經營處置企業(yè),且年準許處理量排名前列,將有利于公司在危廢領域快速擴展。此外,安貝爾環(huán)保經營狀況良好,現金流充沛,亦有利公司培養(yǎng)新的增長點。
根據業(yè)績承諾,安貝爾環(huán)保2017年度、2018年度及2019年度實現凈利潤分別不低于5500萬元、6000萬元、6500萬元。此前收購框架協議對應的2017年和2018年凈利潤承諾均為3000萬元。
盛運環(huán)保24日還公布了2017年半年報,今年上半年實現營收8億元,同比增長22.88%;實現凈利潤5528萬元,同比減少31.99%。
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