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嚴厲的監(jiān)管措施，正瞄準暗流涌動的車險市場。

車險“報行合一”及行業(yè)手續(xù)費自律約定自8月份開始實施，多位財險公司人士稱，自律約定如今已成空談。“市場僅穩(wěn)定了一個月，9月份大家手續(xù)費紛紛突破約定。”某財險公司人士無奈表示。

今年強調(diào)手續(xù)費指標的“報行合一”，被認為是商車費改進程中的重要舉措。監(jiān)管層要求財險行業(yè)全面理解“報行合一”的目的，大公司需要作出表率。

發(fā)現(xiàn)“報行不一”，罰停售車險3個月

中小財險公司工作會議近日召開，車險“報行合一”是會議議題之一。銀保監(jiān)會相關(guān)人士在會上表示，“報行合一”相關(guān)要求要執(zhí)行和落實到位，必要時將追責。

具體為，若發(fā)現(xiàn)有公司“報行不一致”，將停止該地區(qū)相應中支公司車險銷售3個月，公司要對所在地區(qū)主要負責人追責；若同一公司第二次被發(fā)現(xiàn)，將暫停該公司相應省公司車險銷售3個月，公司要對省公司主要負責人追責。

據(jù)多位財險公司人士稱，8月份實施“報行合一”以來，行業(yè)的手續(xù)費自律約定僅維持了一個月，9月份各家都按耐不住紛紛打破約定。

而此前兩家打破自律約定的公司，可能面臨省級分公司被罰以及相關(guān)責任人被罰。

財險人士分析認為，暫停銷售車險產(chǎn)品3個月，處罰力度較大，特別是省級分公司層面。首先，停售處罰的影響，要比罰款更大；同時，省級機構(gòu)的業(yè)務面廣，特別是大型險企，月度保費可能在億元級別，車險占到七成，可能直接影響到每月幾千萬元的保費收入；另外，車險業(yè)務被暫停3個月，對于后續(xù)業(yè)務會有直接影響。

上述處罰主要針對商業(yè)車險。記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前車險手續(xù)費競爭已經(jīng)從商業(yè)車險蔓延到交強險。

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“報行合一”自始至終都是監(jiān)管要求

所謂“報行合一”， 并非監(jiān)管制度的創(chuàng)新，自始至終都是監(jiān)管的長期要求。一位有過監(jiān)管經(jīng)歷的中小財險公司高管對記者說，其實“報行合一”多年前就已實行了，今年的重點是手續(xù)費細分指標要求更多了。

今年6月底，銀保監(jiān)會辦公廳下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財產(chǎn)保險公司報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則，且實際執(zhí)行的手續(xù)費率要與上報給監(jiān)管部門的一致。

其中，手續(xù)費包括險企向保險中介機構(gòu)和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。同時，今年開始要求險企上報的內(nèi)容須有總精算師和車險負責人簽字，通過責任到人，加強“報行合一”的約束效果。

另外，7月以來，大型保險公司呼吁行業(yè)實施車險手續(xù)費自律，并重新約定了新的較低手續(xù)費率，并從8月1日起逐步實行，也被認為是今年“報行合一”的一部分。各保險公司手續(xù)費上限按照公司情況共分為七檔。其中，人保財險、平安產(chǎn)險、太保財險等大公司為一檔，手續(xù)費率上限原則上定為舊車20%、新車25%；其他公司手續(xù)費上限分為六檔，基于不同公司在獲客能力方面存在差異的客觀情況，允許中小公司適當上浮，舊車手續(xù)費上限區(qū)間在21%~28%，新車手續(xù)費上限區(qū)間在26%~30%。

監(jiān)管要求“大公司作出表率”

銀保監(jiān)會相關(guān)負責人同時強調(diào)，各家險企對于堅決執(zhí)行“報行合一”的思想要統(tǒng)一，全面理解報行一致的目的，大公司要作出表率。

車險是財險行業(yè)的主要險種，保費規(guī)模在財險業(yè)中占比七成以上，但長期以來由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，各家險企之間的競爭，主要是手續(xù)費競爭。即，給銷售人員和渠道的費用率越高，就越利于規(guī)模做大。車險費率市場化進程開啟以來，手續(xù)費無序競爭越發(fā)嚴重，部分公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競爭的本錢，導致車險費用居高不下，個別地區(qū)部分險企的費用率已超過六成。

而車險費用率畸高，除了讓各家險企承保利潤下滑外，今年以來還明顯增加了險企的稅負成本，拖累了凈利潤——由于手續(xù)費率超過15%，超過稅前扣除范圍，超出部分需要進行納稅調(diào)增，財險公司所得稅增加，“吃掉了”盈利，稅后凈利潤增幅遠不及稅前的營業(yè)利潤。

從今年上半年情況看，記者根據(jù)上市險企中報數(shù)據(jù)測算發(fā)現(xiàn)，人保財險、平安產(chǎn)險、太保財險、大地保險4家上市系財險公司的所得稅，平均增幅達到82.9%，遠高于稅前利潤平均12%的增幅。用“所得稅除以稅前利潤”計算出來的有效稅率，這4家險企最低在28%，高者則超過50%。

來源：券商中國（ID：quanshangcn） 記者：劉敬元