每經(jīng)編輯｜何小桃    

螞蟻集團(tuán)即將在“A+H”兩地上市，有望成為有史以來全球最大的IPO。更具特殊意義的是，這也是史上第一次，科技大公司在美國以外的市場完成大規(guī)模定價。

10月27日，螞蟻集團(tuán)H股份額正式開啟申購，場面火爆非常。富途證券APP顯示，僅僅正式開啟認(rèn)購15分，排隊等待認(rèn)購人數(shù)就高達(dá)近2萬人。據(jù)報道，螞蟻集團(tuán)孖展首日已突破1000億，暫錄約1381.67億元，相當(dāng)于超額認(rèn)購約40.35倍。

圖片來源：視覺中國

螞蟻集團(tuán)打新被“瘋搶”！

券商系統(tǒng)被擠崩潰

10月26日晚19：30，螞蟻集團(tuán)正式啟動H股國際認(rèn)購。

10月26日晚20：30，僅1個小時，H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購，火爆程度堪比“雙11”，刷新市場紀(jì)錄。其中大部分都是10億美元級別的大訂單。

10月26日晚22：30，僅僅3小時，螞蟻集團(tuán)在H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已獲得超1000億美元認(rèn)購，超過國際配售額的5倍。

據(jù)報道，因申購太火爆，螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分將于10月28日（本周三）下午5點結(jié)束認(rèn)購。

消息人士稱，螞蟻集團(tuán)在港股IPO的國際發(fā)售部分已經(jīng)被大量超額認(rèn)購。來自多家全球頂級的主權(quán)財富基金、全球和地區(qū)的多頭賬戶以及技術(shù)專家賬戶在認(rèn)購過程中非常積極。

螞蟻H股面向散戶的配售同樣火爆。

富途證券APP顯示，今天僅僅正式開啟認(rèn)購15分，排隊等待認(rèn)購人數(shù)就高達(dá)近2萬人。

而值得注意的是，由于行情過于火爆，該券商服務(wù)器今日上午還曾一度被擠到崩潰。

據(jù)股民反饋，富途證券上午認(rèn)購期間交易軟件出現(xiàn)異常，買賣情況下前三分鐘出現(xiàn)“系統(tǒng)繁忙，請稍后重試”、4分鐘后出現(xiàn)“Kong Error”字樣。在一些投資者交流群里，不少股民表示無法及時交易，讓人焦急。不過在短暫崩潰5分鐘左右之后，其交易系統(tǒng)恢復(fù)正常交易。

富途證券回應(yīng)稱，由于螞蟻認(rèn)購火爆，上午富途獨家額度釋放時造成短暫的網(wǎng)絡(luò)擁堵，已在最短時間內(nèi)解決。由此造成的不便，敬請諒解。

據(jù)了解，螞蟻集團(tuán)此次打新堪稱火爆。以富途證券為例，截止今天下午6時，通過富途認(rèn)購螞蟻集團(tuán)的認(rèn)購金額已突破200億港元，認(rèn)購人數(shù)突破9萬人。

根據(jù)10月26日螞蟻集團(tuán)官宣的港股IPO細(xì)節(jié)，香港市場共發(fā)行16.7億股，每股80港元，募集資金1336億港元。

A股打新

網(wǎng)下申購倍數(shù)高達(dá)284倍

本周四，螞蟻集團(tuán)將迎來A股申購。

發(fā)行方案顯示，螞蟻集團(tuán)將在A股發(fā)行不超過16.7億股的新股，其中初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，供機(jī)構(gòu)和個人投資者“打新”股票數(shù)3.34億股（綠鞋機(jī)制前）。

按照每股價格計算，綠鞋前A股募資總規(guī)模為1150億元，其中面向A股機(jī)構(gòu)和個人投資者的“打新”規(guī)模超過220億元。

根據(jù)10月26日晚間上交所掛出的公告顯示，螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)達(dá)到284倍，可見搶手程度。

根據(jù)螞蟻集團(tuán)公布的信息，螞蟻集團(tuán)網(wǎng)上發(fā)行6683萬股，網(wǎng)上單一賬戶申購上限317000股，網(wǎng)上頂格申購需配置滬市市值317萬元，其A股股票代碼為688688，申購代碼為787688。

數(shù)據(jù)顯示，目前科創(chuàng)板新股中，中簽率最高的是中國通號，達(dá)0.2254％；中芯國際位居第二，達(dá)0.212％，系科創(chuàng)板中簽率超過0.2％僅有的兩家公司，也是頂格申購所需市值超過200萬的兩只新股。

螞蟻集團(tuán)網(wǎng)上頂格申購需配置滬市市值317萬元，以此推測，螞蟻集團(tuán)的中簽率或在0.2％左右。那么，如果頂格申購，中簽概率或100％。

馬云距離世界10大富豪僅一步之遙

值得注意的是，盡管不在螞蟻集團(tuán)擔(dān)任實際管理職位，但馬云本人卻是螞蟻集團(tuán)的實際控制人。

在此前公布的招股書中，螞蟻集團(tuán)披露了馬云對它的控制情況——馬云能夠?qū)嶋H上支配螞蟻集團(tuán)股東權(quán)利相關(guān)事項的表決結(jié)果，間接控制螞蟻集團(tuán)50.5177%的股份。從財務(wù)方面來說，馬云實際持有螞蟻集團(tuán)8.8%的股份。

圖片來源：視覺中國

依照最新定價，螞蟻集團(tuán)上市后，馬云的持股價值約為274億美元。這將使得馬云的總資產(chǎn)達(dá)到 716 億美元——由此，馬云也將成為全球第11大富豪。

假若螞蟻集團(tuán)上市之后股價走高，馬云的個人身家也將水漲船高，躋身全球前十或許只是時間問題。

當(dāng)然，螞蟻集團(tuán)此次上市，造出來的超級富豪不只是馬云，當(dāng)年跟著他一起創(chuàng)業(yè)的至少18位員工也都身家暴增。這其中，就包括當(dāng)年領(lǐng)導(dǎo)籌備成立螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)并出任董事長的彭蕾，她個人持有的螞蟻集團(tuán)股份僅次于馬云，當(dāng)前價值52億美元。

螞蟻回應(yīng)關(guān)于估值、數(shù)字貨幣的影響

另外，今日螞蟻集團(tuán)舉行了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演，螞蟻集團(tuán)董事長及管理層主要成員和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)人員，回答了相關(guān)問題。

問：您認(rèn)為68.8元的定價貴不貴，預(yù)計公司上市后走勢如何？會不會是第二個中石油？

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官胡曉明：您好，公司股價受多方面因素影響，公司作為中國領(lǐng)先的數(shù)字支付提供商和領(lǐng)先的數(shù)字金融科技平臺，業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，覆蓋超過10億用戶和超過8000萬商家。未來公司不斷創(chuàng)新，持續(xù)擴(kuò)展商業(yè)應(yīng)用場景，旨在為消費者和商家提供更多價值。歡迎關(guān)注公司的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，與公司共同分享成長紅利。

問：4倍LPR對借唄和花唄利率的影響？

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司數(shù)字金融事業(yè)群總裁黃浩：4倍LPR是關(guān)于民間借貸利率的規(guī)定，而我們平臺所促成的貸款中98％來自于銀行等金融機(jī)構(gòu)。另外，截至2020年6月，平臺上大多數(shù)消費貸款的年利率在14.6％以下。謝謝。

問：請問螞蟻集團(tuán)如何看待央行推出的數(shù)字人民幣DCEP以及未來的發(fā)展呢？對螞蟻集團(tuán)未來的發(fā)展影響如何呢？

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官胡曉明：數(shù)字貨幣央行給予的定位是M0，并且實行雙層運營；支付寶和其他移動支付錢包是金融基礎(chǔ)設(shè)施，而數(shù)字人民幣是支付工具，是錢包的內(nèi)容。數(shù)字人民幣的發(fā)行和流通涉及到社會的各個方面，也需要人民銀行和各方機(jī)構(gòu)一起努力共同推進(jìn)，這也符合央行所提出的雙層運營原則。在數(shù)字人民幣的研發(fā)過程當(dāng)中，網(wǎng)商銀行深度參與。所以數(shù)字貨幣對于螞蟻集團(tuán)是正向的增量，而不是負(fù)向的減量。

問：在數(shù)字支付領(lǐng)域出現(xiàn)一碼通以及數(shù)字貨幣之后，數(shù)字錢包可以用于掃碼支付而且是法定貨幣，未來是否會因為競爭加劇導(dǎo)致公司銷售費用率提高？

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司數(shù)字金融事業(yè)群總裁黃浩：數(shù)字支付是一個豐富而開放的生態(tài)，一碼通已經(jīng)是其中重要的組成部分，未來數(shù)字貨幣也可能參與其中，但數(shù)字貨幣主要替代現(xiàn)金，并不等同于我們?nèi)粘Ｊ褂玫碾娮又Ц豆ぞ?。螞蟻的競爭?yōu)勢在于蓬勃發(fā)展的支付平臺和生機(jī)勃勃的螞蟻生態(tài)系統(tǒng)，而支撐這一平臺和系統(tǒng)的是持續(xù)創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)、深刻的客戶洞察，以及與阿里巴巴的高度協(xié)同。銷售費用的安排會綜合考慮戰(zhàn)略、策略、市場等因素，不會簡單受單一因素影響。

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