本周，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲6.9%，國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲6.1%，中證消費(fèi)電子主題指數(shù)上漲3.3%，中證軟件服務(wù)指數(shù)上漲3.0%，中證信息安全主題指數(shù)上漲2.3%。

銀河證券指出，在政策與AI雙輪驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)電子市場(chǎng)目前處于底部企穩(wěn)階段，下半年整體將保持穩(wěn)中有升。2025年下半年應(yīng)關(guān)注三條主線(xiàn)，即AI創(chuàng)新鏈、國(guó)產(chǎn)替代與周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈，看好AI應(yīng)用持續(xù)落地帶來(lái)的傳統(tǒng)消費(fèi)電子的換機(jī)周期，同時(shí)看好AI終端硬件如耳機(jī)、眼鏡、周邊硬件等。