每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜張益銘    

在政策、技術(shù)等多重因素驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量、市場滲透率等關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)向好。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1—11月，我國汽車產(chǎn)銷量分別達3123.1萬輛和3112.7萬輛，同比分別增長11.9%和11.4%。其中，新能源汽車作為行業(yè)核心增長引擎，表現(xiàn)尤為突出。前11月，新能源汽車產(chǎn)銷量同比增幅均超30%，銷量占汽車總銷量的比例攀升至47.5%，已逼近50%的關(guān)鍵節(jié)點。

而與新能源車險保有量持續(xù)上漲不太和諧的是，新能源車險的承保盈利問題一直未解。2024年，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，保額106萬億元，承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損狀態(tài)。進入2025年，雖然頭部“老三家”在新能源車險承保方面實現(xiàn)了盈利，但是中小險企卻一直未走出承保虧損的泥沼。

受訪者供圖

面對難題，中小險企該如何應(yīng)對？新能源車險業(yè)務(wù)究竟能否成為中小險企彎道超車的利器？帶著這些問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪了現(xiàn)代財險總裁張宗韜。擁有豐富監(jiān)管與市場經(jīng)驗的張宗韜就當(dāng)前中小險企在新能源車險方面面臨的挑戰(zhàn)和難題給出了見解。

不能用傳統(tǒng)車險模式做新能源車險

不同于壽險行業(yè)的百花齊放、你追我趕，財險行業(yè)的江湖向來是強者恒強。人保財險、平安財險、太保財險“老三家”猶如財險行業(yè)的三座燈塔，盡管市場競爭日益激烈，但“老三家”憑借其深厚的行業(yè)底蘊、強大的品牌影響力和廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)坐市場前列，留給中小險企的生存空間有限。

在新能源車險業(yè)務(wù)方面，也同樣如此。新能源汽車市場的快速擴張并未給車險行業(yè)帶來相應(yīng)的利好，新能源車險長期呈現(xiàn)出“高保費、高賠付”的“雙高”特征，讓許多保險公司陷入“保還是不?！钡膬呻y境地。但今年上半年，憑借控費和控賠付等多重手段，“老三家”在新能源車險方面實現(xiàn)承保盈利，但大多數(shù)中小財險機構(gòu)卻仍未看到新能源車險承保盈利的轉(zhuǎn)折點。

“承保盈利是行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，但對中小企業(yè)而言，實現(xiàn)這一目標(biāo)卻異常艱難?！睆堊陧w表示，新能源車的安全賠款和出險程度顯著高于燃油車，直接導(dǎo)致其賠付率居高不下，這成為中小險企開展相關(guān)業(yè)務(wù)的首要障礙。

除了賠付率問題，新能源車本身的特性也加劇了中小險企的經(jīng)營難度。張宗韜提到，首先，新能源車的駕駛行為和風(fēng)險處于不斷變化之中，即便是老司機在購車第一年也可能面臨較大風(fēng)險；其次，新能源車的設(shè)計和維修存在諸多痛點，例如激光雷達的安裝與維修技術(shù)要求高，配件價格昂貴且易修理性差，這些因素進一步推高了理賠成本；第三，新能源車險市場競爭日益激烈，傳統(tǒng)中小保險公司習(xí)慣于沿用傳統(tǒng)燃油車的承保和理賠模式，難以適應(yīng)新能源車的新需求，使得其在市場中舉步維艱。

此外，中小險企渠道相對集中，以專代（專業(yè)代理人）為主，而私家車市場的口碑建立需要依賴個代（個人代理人）等多元渠道，這讓其在市場拓展中處于劣勢。

面對重重困境，中小險企該如何突圍呢？張宗韜認為，中小險企的突圍關(guān)鍵在于差異化競爭與戰(zhàn)略創(chuàng)新，例如在業(yè)務(wù)布局上，聚焦細分賽道；在技術(shù)上，搭建專業(yè)能力等?！败囯U依然是一條長期賽道，但打法必須改變——不是單純追求規(guī)模，而是建立基于風(fēng)險識別與服務(wù)差異化的真實競爭力。”

張宗韜在中保新知聯(lián)合新時代保險研究院主辦的“2025年度中國保險鼎峰 50人論壇”上也曾表示，如果現(xiàn)在還是燃油車占主導(dǎo)的時代，中小公司去和大公司正面競爭，幾乎沒有任何機會。但現(xiàn)在，使用車輛在變，風(fēng)險的基礎(chǔ)在變，這恰恰是中小公司建立差異化能力的時機。

中小險企的困局多來自于定位問題

據(jù)悉，現(xiàn)代財險99%的車險業(yè)務(wù)集中于新能源營運車輛（如網(wǎng)約車、出租車等），通過精算團隊和算法團隊，構(gòu)建了以數(shù)據(jù)和模型為驅(qū)動的動態(tài)定價體系，從而實現(xiàn)“高風(fēng)險高價格，低風(fēng)險有優(yōu)惠”的良性篩選。2023年1月至2025年11月底，現(xiàn)代財險累計服務(wù)新能源網(wǎng)約車客戶37.59萬人次，提供風(fēng)險保障金額3202億元，保費收入13.34億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中小險企的困局不止于新能源車險，在“馬太效應(yīng)”明顯的財險行業(yè)，中小險企一直都面臨著生存壓力和經(jīng)營困境。雖然監(jiān)管和行業(yè)從業(yè)者也曾多次呼吁和建議從業(yè)機構(gòu)深耕細分領(lǐng)域、實現(xiàn)差異化發(fā)展，但從當(dāng)前多家中小險企的業(yè)務(wù)模式來看，顯然行業(yè)離“差異化”發(fā)展還有一段距離。

“中小保險公司困局的根本原因，就是戰(zhàn)略定位問題。但做好戰(zhàn)略定位并不容易，公司治理條件不好，戰(zhàn)略很難實施，也很難保持戰(zhàn)略定力。大多數(shù)公司什么產(chǎn)品都做，各種渠道都做，本質(zhì)上是沒有差異化?！睆堊陧w表示，杰克·特勞特曾提出定位理論：定位就是戰(zhàn)略，任何一家公司，如果在巨頭已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)先地位的領(lǐng)域正面發(fā)起挑戰(zhàn)，都無望獲得成功。

張宗韜認為，這個理論同樣適用于財險行業(yè)，中小險企想要謀求發(fā)展就要回避巨頭已經(jīng)占領(lǐng)先地位的領(lǐng)域，同時要考慮能否形成一個長期競爭優(yōu)勢。中小保險公司做戰(zhàn)略時要注意幾個方面。

第一，戰(zhàn)略有取有舍，要明確我做什么，或者我不做什么。

第二，要進行差異化定位，差異在什么地方，客群定位在什么地方，而不是說別人做什么，我也做什么。

第三，要有資源聚焦，不是停留在口號上。戰(zhàn)略確定以后，最重要的是要調(diào)動所有精兵強將、資源，聚集在這一點上，才有可能實現(xiàn)戰(zhàn)略突破。

第四，戰(zhàn)略是一套邏輯完整的體系。戰(zhàn)略確定后，公司的整個運營體系，包括團隊配置、考核激勵體系、公司文化都要與之配套。

第五，制定戰(zhàn)略要以終為始，確定最終目標(biāo)，努力一步一步達成。

封面圖片來源：受訪者供圖