每經(jīng)編輯｜張錦河    

1月23日，“太空光伏”引爆市場(chǎng)，光伏板塊全線走強(qiáng)。

1月23日，連城數(shù)控（920368.BJ）、歐普泰（920414.BJ）30cm漲停，邁為股份（300751.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、東方日升（300118.SZ）、晶科能源（688223.SH）、奧特維（688516.SH）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、高測(cè)股份（688556.SH）、晶盛機(jī)電（300316.SZ）、華民股份（300345.SZ）、璉升科技（300051.SZ）等皆20%漲停，光伏設(shè)備股表現(xiàn)尤其搶眼。賽伍技術(shù)（603212.SH）、隆基綠能（601012.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、正泰電源（002150.SZ）、福斯特（603806.SH）、金辰股份（603396.SH）等上演漲停潮。此外，帝科股份（300842.SZ）漲近19%，天合光能（688599.SH）漲超16%，禾邁股份（688032.SH）漲超13%，阿特斯（688472.SH）、中信博（688408.SH）漲超11%。港股市場(chǎng)同步共振，太陽(yáng)能概念股表現(xiàn)活躍，多股大漲。

消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)期間，在與貝萊德CEO拉里·芬克的對(duì)談中明確力挺太空光伏，并披露關(guān)鍵產(chǎn)能規(guī)劃。他表示，SpaceX與特斯拉正同步推進(jìn)太陽(yáng)能產(chǎn)能提升，目標(biāo)在未來三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100GW的太陽(yáng)能制造能力。

馬斯克：太空會(huì)在2年內(nèi)成為AI部署成本最低的場(chǎng)所

馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對(duì)談環(huán)節(jié)中再次高呼，太陽(yáng)能就是一切，由此驅(qū)動(dòng)的太空AI數(shù)據(jù)中心是唯一答案。

這位特斯拉CEO同時(shí)也是SpaceX的CEO及xAI創(chuàng)始人。馬斯克表示，太陽(yáng)在太陽(yáng)系總質(zhì)量中占比99.8%以上、產(chǎn)生的能量接近100%，這就是為什么SpaceX將在未來幾年發(fā)射太陽(yáng)能AI衛(wèi)星的原因?！疤詹攀钦嬲N(yùn)藏巨大能量的地方。你不需要占用地球上的任何空間，太空空間如此廣闊，你可以將規(guī)模擴(kuò)展到驚人的程度，我認(rèn)為最終規(guī)?？蛇_(dá)到數(shù)百太瓦?！?/p>

他詳解了這套系統(tǒng)的運(yùn)行邏輯。馬斯克表示，SpaceX希望在今年實(shí)現(xiàn)星艦（Starship）的完全可重復(fù)使用?！耙坏┬桥炌耆芍貜?fù)使用，太空運(yùn)輸?shù)某杀颈群娇肇涍\(yùn)更低，大大壓縮將大量衛(wèi)星送入太空的成本。而太空中利用太陽(yáng)能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永遠(yuǎn)陽(yáng)光普照，也不存在大氣衰減。在太空建造太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的AI數(shù)據(jù)中心是理所當(dāng)然的選擇?！?/p>

他補(bǔ)充稱，太空背陰面的溫度極低，所以只需要讓太陽(yáng)能電池板朝向太陽(yáng)，再搭配一個(gè)背向太陽(yáng)的散熱系統(tǒng)，避免太陽(yáng)照射，就能形成一套高效的冷卻系統(tǒng)?！疤諘?huì)在2年內(nèi)成為AI部署成本最低的場(chǎng)所，最晚不會(huì)超過3年。”

馬斯克同時(shí)批評(píng)美國(guó)太陽(yáng)能關(guān)稅壁壘極高，人為抬高了安裝成本?！疤厮估蚐paceX部署了大量太陽(yáng)能項(xiàng)目，在各自積極推進(jìn)，希望在美國(guó)達(dá)成每年100GW的建設(shè)目標(biāo)，大概需要三年?！彼麖?qiáng)調(diào)，雖然無法控制美國(guó)的關(guān)稅政策，但中國(guó)制造了極具性價(jià)比的太陽(yáng)能產(chǎn)品，使得大規(guī)模部署太陽(yáng)能仍有經(jīng)濟(jì)效益。

多家上市公司表態(tài)

目前已有多家上市公司密集在投資者互動(dòng)平臺(tái)對(duì)太空光伏布局相關(guān)問題進(jìn)行表態(tài)。

天合光能（688599.SH）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在太空光伏相關(guān)的晶體硅電池、鈣鈦礦疊層電池、III-V族砷化鎵多結(jié)電池三大方向已進(jìn)行長(zhǎng)期完整布局，并取得領(lǐng)先性的研發(fā)成果。在推廣商業(yè)應(yīng)用方面，公司基于領(lǐng)先成果與國(guó)內(nèi)航天院所及企業(yè)密切合作，與海外領(lǐng)先航天航空機(jī)構(gòu)合作，積累了大量空間太陽(yáng)能方向的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

該公司董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在發(fā)表新年展望時(shí)亦公開表示，2026年，公司將加快推進(jìn)鈣鈦礦量產(chǎn)化、商業(yè)化進(jìn)程，開啟太空光伏、星際算力新紀(jì)元。

阿特斯（688472.SH）表示，太空光伏發(fā)展前景廣闊，公司會(huì)持續(xù)跟蹤商業(yè)航天市場(chǎng)機(jī)遇。 “公司除了已大規(guī)模量產(chǎn)的TOPCon電池技術(shù)，在HJT和鈣鈦礦疊層等光伏電池技術(shù)方面也有技術(shù)儲(chǔ)備，具備HJT產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)和交付經(jīng)驗(yàn)。”

奧特維（688516.SH）表示，公司高度關(guān)注太空光伏產(chǎn)品所需的制造設(shè)備，目前設(shè)備主要應(yīng)用于地面光伏，也有基于異質(zhì)結(jié)提效設(shè)備可應(yīng)用于太空光伏技術(shù)路線，公司正積極探索更多太空光伏設(shè)備。

鹿山新材（603051.SH）表示，在太空光伏領(lǐng)域，公司已深耕多年，專門針對(duì)太空光伏不同應(yīng)用提出了三種封裝方案，并對(duì)該領(lǐng)域的技術(shù)申請(qǐng)了多項(xiàng)技術(shù)專利?！拔磥砉緦⒊掷m(xù)發(fā)展壯大太空光伏膠膜封裝技術(shù)，配合國(guó)家航天戰(zhàn)略發(fā)展需求。”

海目星（688559.SH）表示，公司已經(jīng)與頭部光伏電池組件廠一起，深入研發(fā)鈣鈦礦疊層電池的相關(guān)技術(shù)，該技術(shù)將助力光電效率和瓦克比(w/g)持續(xù)上升，后續(xù)相關(guān)電池有望用于低軌衛(wèi)星及太空算力發(fā)電。

中來股份（300393.SZ）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司有背板產(chǎn)品在進(jìn)行適配太空光伏組件的封裝開發(fā)和實(shí)驗(yàn)，同時(shí)公司的鈣鈦礦晶硅疊層產(chǎn)品也正在研發(fā)中。

晶盛機(jī)電（300316.SZ）表示，公司業(yè)務(wù)覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵裝備、核心耗材及智能工廠整體解決方案。“公司將繼續(xù)深耕主業(yè)，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，并積極關(guān)注包括太空光伏在內(nèi)的新興技術(shù)方向，不斷拓展技術(shù)應(yīng)用的邊界?！?/span>

或許是有了馬斯克的公開“站臺(tái)”，記者注意到，近期多家券商機(jī)構(gòu)密集發(fā)研報(bào)稱，太空光伏已成為商業(yè)航天和高端應(yīng)用的戰(zhàn)略性前沿解決方案，未來市場(chǎng)前景可期。業(yè)內(nèi)亦有觀點(diǎn)稱，太空光伏的元年即將到來。

“由于太空環(huán)境中無法接入地面電網(wǎng)，傳統(tǒng)化石能源補(bǔ)給成本極高，光伏成為太空算力衛(wèi)星唯一高效長(zhǎng)期的能源供給形式?！睋?jù)中信證券研報(bào)分析，從能量供給效率來看，太空中的太陽(yáng)輻照強(qiáng)度比地面高出30%以上，能顯著提升光伏電池發(fā)電效率。同時(shí)，太陽(yáng)能帆板可折疊發(fā)射后在軌展開，便于根據(jù)算力需求靈活擴(kuò)展面積，適配性極強(qiáng)。

另?yè)?jù)中信建投預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)低軌衛(wèi)星光伏市場(chǎng)規(guī)模超30億美元，若進(jìn)入100GW太空數(shù)據(jù)中心部署階段，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5000億至10000億美元。國(guó)金證券更是給出了“2030年全球太空光伏市場(chǎng)向萬億規(guī)模發(fā)展”的判斷。

不過記者注意到，“太空光伏”概念在二級(jí)市場(chǎng)狂歡時(shí)，有光伏技術(shù)專家今日在朋友圈公開表示，“贊同馬斯克‘太陽(yáng)能就是一切’，但太空光伏夢(mèng)仍需要時(shí)間，大家慎重……”

成本方面，據(jù)中信建投測(cè)算，即使樂觀估計(jì)，當(dāng)前太空光伏的度電成本約為2-3美元/千瓦時(shí)，而地面光伏的度電成本已降至0.03-0.05美元/千瓦時(shí)，兩者相差最高達(dá)百倍。若未來發(fā)射成本無法降至當(dāng)前的1/10以下，且光伏效率無法翻倍提升，太空光伏將很難具備經(jīng)濟(jì)性。

華西證券在研報(bào)中提到，光伏成為太空能源唯一解決方案。在太空中，傳統(tǒng)的化石能源存在存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)高、補(bǔ)給難度大等致命缺陷，而核能則面臨技術(shù)復(fù)雜度高、安全管控嚴(yán)格等問題，難以規(guī)?；瘧?yīng)用。相比之下，光伏技術(shù)可直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的核心優(yōu)勢(shì)，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。

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