2月2日，A股三大指數(shù)集體下行，電網(wǎng)設(shè)備板塊逆市大漲。截至10:56，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅3.01%，成交額已達(dá)11.16億元，持倉(cāng)股雙杰電氣、電科院、保變電氣、積成電子、白云電器、杭電股份等多股漲停。

電網(wǎng)設(shè)備ETF今年以來(lái)持續(xù)獲資金關(guān)注，近一個(gè)月凈流入超124.6億元，最新規(guī)模達(dá)168.08億元，規(guī)模增長(zhǎng)超3倍，為全市場(chǎng)規(guī)模最大的電力相關(guān)ETF。

AI算力爆發(fā)下，全球數(shù)據(jù)中心缺電持續(xù)發(fā)酵。近日，馬斯克表示，人工智能芯片的生產(chǎn)正呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但電力供應(yīng)不足，這制約了AI數(shù)據(jù)中心在訓(xùn)練和部署AI模型方面的效率。馬斯克補(bǔ)充稱(chēng)，“中國(guó)是個(gè)例外”，“中國(guó)的電力增長(zhǎng)速度十分驚人。”他還重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了中國(guó)在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，全球AI算力建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期電力設(shè)備變壓器正升級(jí)為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心，大量變壓器工廠已經(jīng)處于滿產(chǎn)的狀態(tài)其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單都排到了2027年，美國(guó)市場(chǎng)交付周期已經(jīng)從50周延長(zhǎng)至127周。

華泰證券表示，以變壓器為代表的一次設(shè)備出海邏輯仍然強(qiáng)勢(shì)，無(wú)論主網(wǎng)、配網(wǎng)，從訂單及收入來(lái)看仍然呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望后續(xù)，高電壓等級(jí)電網(wǎng)設(shè)備的緊缺更具備持續(xù)性。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類(lèi)上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。