每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜廖丹    

長(zhǎng)芯博創(chuàng)（SZ300548，股價(jià)165.58元，市值483億元）2月24日晚間公告稱，公司于當(dāng)日與上海鴻輝光通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鴻輝光通）簽訂股權(quán)收購(gòu)意向書，擬收購(gòu)其持有的上海鴻輝光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鴻輝光聯(lián)）93.8108%的股權(quán)。

據(jù)公告，本次交易的具體交易金額、交易方案等將由相關(guān)各方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果、審計(jì)及評(píng)估結(jié)果等進(jìn)一步協(xié)商談判，并將由交易雙方在正式收購(gòu)協(xié)議中確定。此外，本次擬進(jìn)行的收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。

根據(jù)協(xié)議，長(zhǎng)芯博創(chuàng)應(yīng)于意向書簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，向鴻輝光通指定的銀行賬戶支付收購(gòu)意向金100萬(wàn)元人民幣。若雙方后續(xù)簽署正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該意向金將自動(dòng)轉(zhuǎn)化為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

賣方將協(xié)調(diào)標(biāo)的公司其他股東將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)芯博創(chuàng)

公告顯示，鴻輝光聯(lián)成立于2000年9月21日，注冊(cè)資本1.123億元，注冊(cè)地址位于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)橫倉(cāng)公路2465號(hào)6幢，法定代表人為黃惠良，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，鴻輝光聯(lián)的經(jīng)營(yíng)范圍除了技術(shù)服務(wù)、開發(fā)和咨詢等外，還包括了當(dāng)前A股的熱門概念——光通信設(shè)備銷售等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，鴻輝光聯(lián)由鴻輝光通持股93.8108%，夏翔和杜桂華分別持股3.6959%和2.4933%。同時(shí)，賣方（即鴻輝光通）承諾將負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)目標(biāo)公司的其他股東，確保他們同意將剩余6.1892%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)芯博創(chuàng)，以保障長(zhǎng)芯博創(chuàng)最終順利收購(gòu)標(biāo)的公司100%的股權(quán)。

圖片來(lái)源：長(zhǎng)芯博創(chuàng)公告

據(jù)公告，鴻輝光聯(lián)主要業(yè)務(wù)為濾光片、分光鏡、高反膜、Z-BLOCK 等光學(xué)器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

長(zhǎng)芯博創(chuàng)在公告中稱，雙方初步確認(rèn)，目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的暫定意向價(jià)格約為人民幣3.75億元（暫時(shí)以目標(biāo)公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)估值人民幣4億元進(jìn)行估算），僅為初步參考，不構(gòu)成價(jià)格承諾或下限。標(biāo)的公司的最終轉(zhuǎn)讓價(jià)將根據(jù)審計(jì)和評(píng)估報(bào)告進(jìn)一步協(xié)商確定。

意向書簽署前三個(gè)月長(zhǎng)芯博創(chuàng)高管曾密集減持

每經(jīng)記者還注意到，雙方簽訂的意向書生效后4個(gè)月內(nèi)為排他期。在此期間，未經(jīng)對(duì)方書面同意，買方（即長(zhǎng)芯博創(chuàng)）不得與第三方協(xié)商收購(gòu)目標(biāo)公司同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性資產(chǎn)，賣方（即鴻輝光通）也不得與第三方協(xié)商轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)或資產(chǎn)。

對(duì)于本次收購(gòu)的目的和對(duì)公司的影響，長(zhǎng)芯博創(chuàng)稱，本次收購(gòu)是公司在光通信領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈上游的布局，公司擬通過(guò)本次收購(gòu)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品在光學(xué)器件上游領(lǐng)域的拓展，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，符合公司和全體股東的利益。

本次簽訂的收購(gòu)意向書僅為交易雙方就收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成的初步意向，不構(gòu)成對(duì)各相關(guān)方有約束力的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，最終各相關(guān)方權(quán)利義務(wù)以后續(xù)簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

此外，本次收購(gòu)事項(xiàng)尚需根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果、審計(jì)和評(píng)估結(jié)果進(jìn)一步確定，存在因盡職調(diào)查結(jié)果及市場(chǎng)環(huán)境變化等因素進(jìn)行調(diào)整的可能，公司尚需按照相關(guān)規(guī)定及法律法規(guī)的規(guī)定履行必要的審批程序，故本次收購(gòu)是否進(jìn)行存在不確定性。

還值得注意的是，在此次簽訂收購(gòu)意向書前三個(gè)月內(nèi)，長(zhǎng)芯博創(chuàng)持股5%以上股東ZHU WEI（朱偉）及其配偶WANG XIAOHONG（王曉虹）累計(jì)減持了公司股份691.53萬(wàn)股。同期，公司總經(jīng)理湯金寬、副總經(jīng)理周蓉蓉及財(cái)務(wù)總監(jiān)PEH KOK THYE（彭國(guó)泰）等多名高管也進(jìn)行了不同程度的股份減持。公告提示稱，在協(xié)議簽訂后未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，ZHU WEI及其配偶仍存在已披露但尚未完成的減持計(jì)劃，可能在合規(guī)期限內(nèi)繼續(xù)實(shí)施減持。

封面圖片來(lái)源：AIGC