A股早盤走勢分化，通信設備概念股集體爆發(fā)，光庫科技、新易盛漲超10%，中際旭創(chuàng)、中瓷電子漲超9%。

受盤面影響，通信ETF富國（159583）盤中大漲約4%。

消息面上，英偉達2027年的數(shù)據(jù)中心業(yè)務訂單規(guī)模預計將達到1萬億美元。這一明確的長期收入可見度大幅超出了華爾街的普遍預期，直接緩解了投資者對人工智能資本支出可能在2026年觸及頂峰的擔憂。

有券商表示，AI可能是自云計算以來最大的產(chǎn)業(yè)機會。從硬件層面看，除GPU保持較快增速之外，ASIC可能在今年成為第二增長引擎，北美算力產(chǎn)業(yè)鏈條業(yè)績有望在后續(xù)幾個季度保持較高增速。從需求端看，北美云廠商云收入增長和資本開支投入形成共振，人工智能閉環(huán)清晰，發(fā)展仍處上升通道。

當前AI趨勢明確，國內(nèi)外云廠商資本開支高增，通信板塊作為“賣鏟子”的算力行業(yè)，市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

通信ETF富國（159583）跟蹤中證通信設備主題指數(shù)，該指數(shù)選取50只業(yè)務涉及通信設備制造、通信技術(shù)服務以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設等領域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映通信設備主題上市公司證券的整體表現(xiàn)，其成分中光模塊龍頭與算力硬件企業(yè)占比極高，能精準映射光模塊和算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。沒有場內(nèi)賬戶的投資者可以通過聯(lián)接基金（A 類021933； C 類021934）關注投資機遇。