截至5月13日10時24分，算力租賃概念表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲0.77%。截至上個交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金25日累計漲幅31.14%，動能強(qiáng)勁。成分股華策影視上漲5.36%，航宇微上漲5.34%，網(wǎng)宿科技上漲5.15%，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)上漲5.11%，天孚通信上漲4.83%。與此同時，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）上漲0.42%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間5月11日，OpenAI宣布，將成立一家名為“OpenAI Deployment Company”（OpenAI部署公司）的全資子公司，初始投資超過40億美元（約合272億元人民幣）。此舉標(biāo)志著OpenAI的戰(zhàn)略重心正從尖端模型的研發(fā)，大規(guī)模轉(zhuǎn)向幫助企業(yè)將AI技術(shù)真正落地應(yīng)用。

過去幾年，AI行業(yè)的核心競爭圍繞大模型的性能展開。然而，如何將強(qiáng)大的模型能力轉(zhuǎn)化為企業(yè)可用的生產(chǎn)力，成為當(dāng)前最大的挑戰(zhàn)。OpenAI此次成立部署公司，正是為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，旨在“幫助企業(yè)構(gòu)建和部署人工智能系統(tǒng)”。

為迅速壯大新公司的實施能力，OpenAI同步宣布將收購AI咨詢與工程公司Tomoro（部分報道中稱Toromo）。Tomoro成立于2023年，與OpenAI早有戰(zhàn)略合作，其客戶包括美泰（Mattel）、紅牛（RedBull）、特易購（Tesco）和維珍大西洋航空等知名企業(yè)。此次收購將為部署公司立即帶來約150名經(jīng)驗豐富的AI工程師和“部署專家”，他們平均擁有8年AI項目經(jīng)驗，曾服務(wù)超過50家全球500強(qiáng)企業(yè)。這極大地補(bǔ)足了OpenAI在商業(yè)咨詢、場景挖掘和系統(tǒng)集成方面的能力。

根據(jù)OpenAI的介紹，部署公司的核心業(yè)務(wù)模式是派遣工程師團(tuán)隊深入企業(yè)內(nèi)部，與各業(yè)務(wù)部門緊密合作，識別AI能帶來最大價值的環(huán)節(jié)，并提供從場景設(shè)計、系統(tǒng)構(gòu)建到工作流程重塑的全流程服務(wù)。這意味著OpenAI不再僅僅提供API接口，而是直接參與到客戶企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中。

國金證券表示，國內(nèi)AI發(fā)展將推動服務(wù)器和IDC需求增長，海外AI發(fā)展則帶動服務(wù)器和光模塊市場擴(kuò)張，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗诩夹g(shù)迭代與算力需求提升，行業(yè)邏輯清晰，具備長期增長潛力。

開源證券表示，云計算行業(yè)受益于AI商業(yè)化加速落地及OpenClaw生態(tài)拓展，AI云服務(wù)與推理算力需求持續(xù)增長，北美市場保持高景氣度，國產(chǎn)大模型流量提升帶動商業(yè)化變現(xiàn)能力增強(qiáng)，AI智能體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長期，央國企IT支出回暖與AI國產(chǎn)化雙輪驅(qū)動行業(yè)景氣度上行。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。）