通信ETF國(guó)泰（515880）持續(xù)吸金，資金面看，近20日凈流入近70億元，光模塊占比超50%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，中美元首在北京舉行會(huì)談。與此同時(shí)，中美雙方在韓國(guó)首爾提前舉行經(jīng)貿(mào)磋商，下一步將“不斷拉長(zhǎng)合作清單，壓縮問題清單”。本次特朗普訪華隨行的美國(guó)商界代表中，有4位半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈核心人物。

此外，近期康寧公司與英偉達(dá)宣布達(dá)成多年期商業(yè)與技術(shù)合作伙伴關(guān)系，康寧計(jì)劃將其在美國(guó)的光連接制造能力提升10倍、光纖產(chǎn)量提升超50%；此外，通過本次合作康寧有望將玻璃光纖應(yīng)用延伸至芯片內(nèi)部互聯(lián)，最終取代英偉達(dá)Vera Rubin等機(jī)架級(jí)系統(tǒng)中內(nèi)置的5000條傳統(tǒng)銅纜。

AI驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，海外需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)核心企業(yè)充分受益全球基建浪潮。國(guó)內(nèi)新一代算力基建開啟，全國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的周期。新連接也有望于2026年迎來行業(yè)發(fā)展奇點(diǎn)，涌現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)。

2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場(chǎng)規(guī)模。通信ETF國(guó)泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場(chǎng)歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2026年5月14日，通信ETF規(guī)模為291.05億元，在同類8只產(chǎn)品中排名第一，權(quán)重占比截至2026年5月6日。提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。