每經(jīng)記者  馬超彥

        海陸重工  （002255，收盤價(jià)21.90元）今日公告稱，擬以每股21.30元的價(jià)格向不超過(guò)10名的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3000萬(wàn)股但不低于1000萬(wàn)股，募集資金數(shù)額最多不超過(guò)4.5億元。特定對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

        此次定向增發(fā)所募集的資金，將用于大型及特種材質(zhì)壓力容器制造技術(shù)改造項(xiàng)目、核承壓設(shè)備制造技術(shù)改造項(xiàng)目。在此次募集資金投資的項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后，海陸重工將會(huì)形成年產(chǎn)大型和特種材質(zhì)壓力容器1.6萬(wàn)噸、堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體8套、核級(jí)容器100套的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。

擬投資項(xiàng)目前景廣闊

        公告稱，海陸重工已具備設(shè)計(jì)制造大型壓力容器的能力，其中設(shè)計(jì)制造的煤化工C3分離塔是煤化工行業(yè)的"亞洲第一塔"。但是公司現(xiàn)有的裝備能力和營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模已難以滿足公司持續(xù)增長(zhǎng)的大型及特種材質(zhì)壓力容器、核承壓設(shè)備的業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，所以急需獲得新的資本投入，擴(kuò)大產(chǎn)能和營(yíng)運(yùn)資金的規(guī)模。

        公告顯示，在本次募集資金擬投資的項(xiàng)目中，其中大型及特種材質(zhì)壓力容器主要應(yīng)用于能源化工領(lǐng)域，如煤化工、石油化工等行業(yè)。截至目前，公司已承接了大型及特種材質(zhì)壓力容器訂單金額計(jì)達(dá)5.37億元。

        此項(xiàng)目擬投資總額2.97億元，擬以募集資金投入2.24億元，其中建設(shè)投資為1.93億元，鋪底流動(dòng)資金3133.5萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將會(huì)新增加大型和特種材質(zhì)壓力容器1.6萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目實(shí)施后，投資內(nèi)部收益率為26.53%（所得稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，所得稅后投資回收期為5.51年（含建設(shè)期2年）。

        而核承壓設(shè)備制造技術(shù)改造項(xiàng)目擬投資總額1.51億元，擬以募集資金投入1.25億元，其中建設(shè)投資1.14億元，鋪底流動(dòng)資金1106萬(wàn)元。在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)之后將會(huì)新增堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體8套/年  （來(lái)料加工）、核級(jí)容器100套/年  （安全等級(jí)2、3級(jí)的熱交換壓力容器、箱式壓力容器）的生產(chǎn)規(guī)模。在此項(xiàng)目實(shí)施后，投資內(nèi)部收益率為29.32%（所得稅后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，所得稅后投資回收期為5.4年（含建設(shè)期2年）。

負(fù)債率降低16個(gè)百分點(diǎn)

        海陸重工擬通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行所募集的建設(shè)資金，夯實(shí)余熱鍋爐產(chǎn)品市場(chǎng)地位，同時(shí)進(jìn)一步拓展、鞏固公司在壓力容器、核承壓設(shè)備產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展空間，做大做強(qiáng)公司主業(yè)，形成余熱鍋爐、壓力容器、核承壓設(shè)備三大業(yè)務(wù)并舉的良好發(fā)展勢(shì)頭，增強(qiáng)公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

        公司董事會(huì)表示，此次發(fā)行后，海陸重工的業(yè)務(wù)將由以余熱鍋爐及其配套產(chǎn)品為主的架構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)橛酂徨仩t、壓力容器、核承壓設(shè)備三大業(yè)務(wù)并重的架構(gòu)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營(yíng)的抗風(fēng)性能力將大幅增加，盈利能力也將得到較大的提升。

        如果以3月31日財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，按募集資金上限進(jìn)行測(cè)算，此次發(fā)行完成后公司的資產(chǎn)負(fù)債率  （母公司）將由58.77%下降至42.73%。



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