今日早盤，半導體設備板塊單邊上揚，截至11點20分，中證半導體材料設備主題指數(shù)上漲7.0%，成份股中，南大光電、芯源微20%漲停，安集科技漲超17%，珂瑪科技漲超12%，半導體設備ETF易方達（159558）盤中成交額超2億元，較昨日大幅放量，凈申購近6000萬份。

2026年度國際消費電子展上，英偉達披露ICMS推理上下文內(nèi)存存儲架構(gòu)。該架構(gòu)在HBM與SSD間引入面向KV Cache的獨立高速存儲層，將KV Cache下沉至更具性價比的存儲介質(zhì)。

有分析認為，英偉達發(fā)布新架構(gòu)，半導體設備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的有望受益。該架構(gòu)通過新增獨立高速存儲層，提升了AI推理場景的存儲需求。若存儲需求持續(xù)擴容，未來將帶動存儲芯片擴產(chǎn)需求，進而拉動半導體設備采購需求。

中證半導體材料設備主題指數(shù)由40只業(yè)務涉及半導體材料和半導體設備的股票組成，根據(jù)申萬三級行業(yè)分類，指數(shù)半導體設備占比為62%，在國產(chǎn)化趨勢中具有較強彈性。投資者可借助半導體設備ETF易方達（159558）等產(chǎn)品分享產(chǎn)業(yè)景氣度上行紅利。