1月16日，AI算力硬件方向強(qiáng)勢(shì)反彈，截至13點(diǎn)45分，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）漲超1.5%，持倉股信科移動(dòng)漲超15%，三安光電10cm漲停，兆易創(chuàng)新、環(huán)旭電子、中瓷電子等紛紛走強(qiáng)。

據(jù)追風(fēng)交易臺(tái)，高盛Allen Chang分析師團(tuán)隊(duì)在最新報(bào)告指出，AI服務(wù)器出貨量將在2026年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，ASIC芯片滲透率預(yù)計(jì)提升至40%，帶動(dòng)800G/1.6T光模塊出貨同比激增逾兩倍。ASIC專用芯片的加速滲透將推動(dòng)AI服務(wù)器與光通信產(chǎn)業(yè)邁向萬億級(jí)新高。消費(fèi)電子方面，蘋果即將推出的折疊屏iPhone有望成為智能手機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)力催化劑，成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，PC市場(chǎng)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，龍頭仍具備韌性。

高盛強(qiáng)調(diào)，AI相關(guān)技術(shù)與高端硬件需求將持續(xù)驅(qū)動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體、光通信、PCB等產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。與此同時(shí)，智能駕駛、AI軟件、低軌衛(wèi)星等新興賽道也在政策與技術(shù)突破下加速落地，為投資者提供多元化布局機(jī)會(huì)。

通信ETF華夏（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦電子（芯片、PCB、消費(fèi)電子）+通信（光模塊、服務(wù)器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。