2月3日，A股三大指數(shù)集體反彈，消息面催化下，電網(wǎng)設(shè)備板塊再度走強，截止14點47分，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅3.38%，成交額已達15.14億元，持倉股遠東股份、伊戈爾、杭電股份漲停，四方股份、思源電氣、東材科技、保變電氣等股跟漲。

消息面上，據(jù)央視財經(jīng)報道，當(dāng)前，全球AI算力建設(shè)進入爆發(fā)期，高功率、高穩(wěn)定的供電成為算力集群的“生命線”，電力設(shè)備變壓器正升級為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心。我國廣東、江蘇等地，大量變壓器工廠已經(jīng)處于滿產(chǎn)的狀態(tài)，其中部分面向數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)訂單都排到了2027年。

國金證券指出，變壓器作為電網(wǎng)核心設(shè)備，近幾年出口情況始終維持高位。其中，電力變壓器出口增速相比配電變壓器更高，25年1—11月電力變壓器出口55億美元，同比+49%，配電變壓器出口25億美元，同比+13%，主要由于電力變壓器技術(shù)難度更高、擴產(chǎn)周期更長。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達88%，特高壓權(quán)重占比高達65%，均為全市場最高?？梢绘I打包特變電工、中國西電、保變電氣、思源電氣、國電南瑞、伊戈爾等出海龍頭。