每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜楊翼    

丨 2026年5月6日 星期三丨

NO.1 海博思創(chuàng)：已鎖定海外訂單約10GWh

4月30日，海博思創(chuàng)發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表公告顯示，公司對儲能行業(yè)快速發(fā)展持樂觀態(tài)度，獨立儲能容量電價政策、綠電直連等應(yīng)用場景將帶來增量。針對碳酸鋰漲價對項目經(jīng)濟性的沖擊，公司通過規(guī)?；⒋笕萘侩娦緫?yīng)用、技術(shù)降本及推進鈉電池儲能應(yīng)用等方式應(yīng)對。海外業(yè)務(wù)方面，目前已基本鎖定約10GWh訂單。其中歐洲市場占40%，美洲占35%，東南亞等其他區(qū)域占25%。歐洲已中標德國GWh級項目，北美數(shù)據(jù)中心配套儲能項目已落地，東南亞馬來西亞、菲律賓項目順利推進。鈉電池方面，公司與寧德時代簽訂3年60GWh合作協(xié)議，共同推動鈉離子電池技術(shù)迭代與規(guī)?；虡I(yè)化。

點評：碳酸鋰漲價？不慌，跟寧德時代簽了3年60GWh鈉電池合作協(xié)議，規(guī)模化后全生命周期成本有優(yōu)勢，優(yōu)先在低溫等極端場景落地。鋰鈉互補的路線圖清晰，儲能出海+鈉電池雙輪驅(qū)動，海博思創(chuàng)正在從國內(nèi)系統(tǒng)集成商向全球化儲能平臺進化。

NO.2 江西銅業(yè)：擬籌劃分拆江銅銅箔至香港聯(lián)交所上市

4月30日，江西銅業(yè)公告稱，公司擬籌劃分拆控股子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司（以下簡稱江銅銅箔）至香港聯(lián)交所上市。本次分拆不會導致公司喪失對江銅銅箔的控制權(quán)，不會損害公司獨立上市地位和持續(xù)盈利能力。目前分拆上市尚處于前期籌劃階段，具體方案待進一步論證，存在不確定性。江銅銅箔是國內(nèi)領(lǐng)先的高性能電解銅箔研發(fā)、生產(chǎn)與銷售企業(yè)，專注為新能源、電子信息等核心領(lǐng)域提供關(guān)鍵材料解決方案，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。

點評：江銅銅箔手握電子電路銅箔和鋰電銅箔兩張牌，卡位新能源和電子信息賽道。分拆后，銅箔業(yè)務(wù)能獨立融資擴產(chǎn)，母公司也能釋放資產(chǎn)價值。不過目前還在籌劃階段，方案未定，后續(xù)節(jié)奏得盯緊。

NO.3 石英股份：光纖業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能利用率較高

4月30日，石英股份發(fā)布業(yè)績說明會召開情況的公告。2026年一季度，公司實現(xiàn)營收2.56億元，同比小幅增長，其中光伏業(yè)務(wù)階段性承壓，光纖半導體業(yè)務(wù)收入占比延續(xù)增長態(tài)勢。光纖業(yè)務(wù)按市場訂單動態(tài)排產(chǎn)，目前產(chǎn)能利用率較高、訂單情況良好。公司已形成年產(chǎn)10萬噸高純石英砂的整體產(chǎn)能，半導體石英材料三期項目中年產(chǎn)6萬噸高純石英砂的生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)。

點評：光伏業(yè)務(wù)承壓，光纖半導體收入占比持續(xù)攀升，產(chǎn)能利用率高位，訂單飽滿。更關(guān)鍵的是，年產(chǎn)6萬噸高純石英砂新線投產(chǎn)，總產(chǎn)能拉到10萬噸。光伏洗牌期，石英股份用半導體和光纖業(yè)務(wù)扛住了利潤基本盤，等光伏周期反轉(zhuǎn)，彈性會很大。

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