今日A股震蕩走強(qiáng)，滬指收復(fù)4100點(diǎn)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)收漲0.64%，報(bào)4108.57點(diǎn)，深證成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.66%，科創(chuàng)綜指漲1.78%，北證50漲1.12%。市場(chǎng)交投情緒活躍，全天成交額2.41萬(wàn)億元，全市場(chǎng)超4000只個(gè)股上漲，電網(wǎng)設(shè)備、核聚變、算力硬件主題漲勢(shì)居前，石油、燃?xì)?、貴金屬等板塊有所調(diào)整。

今日電網(wǎng)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，電網(wǎng)ETF（561380）收漲4.14%。海外方面，特朗普政府要求科技企業(yè)自行解決高耗能數(shù)據(jù)中心用電問(wèn)題，避免推高居民電價(jià)。亞馬遜、谷歌、Meta、微軟等科技巨頭于3月4日參會(huì)并簽署承諾，通過(guò)購(gòu)電、自建電廠等方式滿足新增AI數(shù)據(jù)中心用電需求。美國(guó)電網(wǎng)多建于20世紀(jì)50-70年代，老化現(xiàn)象嚴(yán)重已經(jīng)步入更換周期，新建與更換需求帶動(dòng)電力設(shè)備需求高增。今日，2026年政府工作報(bào)告發(fā)布，新型電力系統(tǒng)、綠色轉(zhuǎn)型、能源安全、雙碳目標(biāo)成為核心關(guān)鍵詞，從 “建好電源” 轉(zhuǎn)向 “建好系統(tǒng)”，電網(wǎng)與儲(chǔ)能或成為剛性投資。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)投資力度加大+海外缺電擴(kuò)建趨勢(shì)下，電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域長(zhǎng)期邏輯穩(wěn)固，感興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注電網(wǎng)ETF（561380）。

今日半導(dǎo)體板塊集體回暖，通信ETF（515880）收漲2.63%。全球AI發(fā)展催生海量算力需求，推動(dòng)高速光模塊、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等核心組件需求激增。昨日博通發(fā)布財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)2027年AI收入將超千億美金，總體需求指引樂(lè)觀。博通作為全球光通信芯片和交換機(jī)芯片的核心供應(yīng)商，其對(duì)AI收入的樂(lè)觀預(yù)期強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)AI投資長(zhǎng)期性和高確定性的認(rèn)同。此外英偉達(dá)GTC大會(huì)臨近，市場(chǎng)預(yù)期與情緒逐步加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)角度，2026年兩會(huì)將“人工智能+”置于核心，提出算力中心建設(shè)、千兆光網(wǎng)、5.5G/F5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等配套工程，通信設(shè)備作為數(shù)字底座有望獲得增量預(yù)算投入。海外算力領(lǐng)域光模塊、服務(wù)器等環(huán)節(jié)景氣高企，國(guó)內(nèi)相關(guān)政策持續(xù)加碼，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)認(rèn)可度高，通信設(shè)備板塊仍然具備較強(qiáng)配置價(jià)值，感興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注通信ETF（515880）。

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